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本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。
在梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）成为了降龙者的一年后，乌瑟派遣亚瑟率领军队搜寻莫根娜的下落，而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫根娜已不再是从前的莫根娜了，她如今已是安插在卡美洛王国内的奸细，企图削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶的计划屡次被梅林阻止，而在无形中成为了梅林的对手。再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿，有权推翻乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位，在姐姐莫高斯的帮助下，莫根娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人，而亚瑟的未来以及王国的未来将陷入水深火热之中……
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泰勒·米斯亚克,吉娜·赫特,Lil Dicky,杰玛·特雷尔·加德纳,Dean Sharpe,Nicole Marie Appleby,Logan Kidney,Cristina Maga?a,Cristina L. Maga?a,David Masters,Steve Olson
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麦斯·米科尔森 , 休·丹西 , 劳伦斯·菲什伯恩 , 理查德·阿米蒂奇 , 卡罗利娜·达韦纳 , 吉莲·安德森 , 卢蒂娜·卫斯理 , 乔·安德森 , 扎克瑞·昆图 , 劳尔·埃斯帕扎 , 妮娜·阿里安达 , 杰里米·克鲁齐利 , 冈本多绪
