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本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。
在梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）成为了降龙者的一年后，乌瑟派遣亚瑟率领军队搜寻莫根娜的下落，而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫根娜已不再是从前的莫根娜了，她如今已是安插在卡美洛王国内的奸细，企图削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶的计划屡次被梅林阻止，而在无形中成为了梅林的对手。再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿，有权推翻乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位，在姐姐莫高斯的帮助下，莫根娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人，而亚瑟的未来以及王国的未来将陷入水深火热之中……
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艾伦·旁派,吴珊卓,James Pickens Jr.,贾斯汀·钱伯斯,凯乐·利,帕特里克·德姆西,埃里克·迪恩,钱德拉·威尔森,杰西·威廉姆斯,基姆·瑞弗,凯文·麦克基德,丹尼尔·逊亚塔
保罗·爱丁顿,奈杰尔·霍桑,德里克·福德斯,伊莲诺·布罗,约翰·内特尔顿,戴安娜·霍迪诺特,Talla Hayes,Richard Simpson,Peter Howell,Jeffrey Segal,Donald Pelmear
娜塔莉·齐尔,欧文·马肯,?？恕ぐ驴卓莆?兹拉-戈莱茨基,Jack Martin,Veronica St. Clair,Rohan Mirchandaney,Lily Santiago,乔什· 麦肯锡,图南汀·卡梅罗,尼古拉斯·冈萨雷斯,乔恩·塞达,Sharon Brooks,Adrienne Evans,Claudia Ware
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