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本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。
在梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）成为了降龙者的一年后，乌瑟派遣亚瑟率领军队搜寻莫根娜的下落，而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫根娜已不再是从前的莫根娜了，她如今已是安插在卡美洛王国内的奸细，企图削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶的计划屡次被梅林阻止，而在无形中成为了梅林的对手。再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿，有权推翻乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位，在姐姐莫高斯的帮助下，莫根娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人，而亚瑟的未来以及王国的未来将陷入水深火热之中……
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迈克尔·韦瑟利,大卫·麦考姆,宝蕾·佩雷特,尚恩·穆雷,科特·德·巴勃罗,马克·哈蒙 Mark Harmon
乔舒亚·杰克逊,亚历克·鲍德温,克里斯蒂安·史莱特,卡丽·普雷斯顿,多米尼克·伯吉斯,弗瑞德里克·林恩,Dashiell Eaves,Tracy Sallows,莫莉·格里格斯,格蕾丝·古默,安娜索菲亚·罗伯,Leslie Frye,玛丽安·普朗科特,休伯特·珀恩特·杜鲁尔,丹尼斯·法尼,Mark Torres,Perry Strong,John V. Barbieri,Smitty Chai
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