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本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。
在梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）成为了降龙者的一年后，乌瑟派遣亚瑟率领军队搜寻莫根娜的下落，而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫根娜已不再是从前的莫根娜了，她如今已是安插在卡美洛王国内的奸细，企图削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶的计划屡次被梅林阻止，而在无形中成为了梅林的对手。再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿，有权推翻乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位，在姐姐莫高斯的帮助下，莫根娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人，而亚瑟的未来以及王国的未来将陷入水深火热之中……
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亨利·劳埃德-休斯,露西·海尔,泰利莎·特谢拉,阿里·库克,Eric Raymond Lim,道格·麦克梅金,Lee Byford,Perry Jaques,Phil Aizlewood,Rene Costa,Luke Lynch,Tim McDonnell,Cannon Hay,Eric Lim
Dervla Kirwan,Ingrid Oliver,Anna Brewster,Joanna Kanska,Esther Smith,Lenora Crichlow,Michael Landes
科林·费尔斯,托妮·科莱特,迈克尔·斯图巴,帕克·波西,朱丽叶·比诺什,戴恩·德哈恩,奥利维亚·德容格,帕特里克·施瓦辛格,苏菲·特纳,奥黛莎·杨,罗丝玛丽·德薇特,蒂姆·金尼,凯文·塞兹摩尔,贾斯蒂斯·利克,科里·斯科特·艾伦,罗伯特?克莱顿,乔尔·麦金农·米勒,翠尼·阿瓦拉多,库伦·莫斯,特瑞·韦伯,苏珊·波尔法,杰森·戴维斯,弗兰克·费斯,Paul Vincent Freeman,玛丽亚·迪齐亚,威廉·格雷戈里·李,小詹姆斯·希利,伊恩·格雷格,Hannah Pniewski,Vincent Ver
乔什·拉德诺,尼尔·帕特里克·哈里斯,艾丽森·汉妮根,杰森·席格尔,寇碧·史莫德斯
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