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电影由三个相互关联的小故事组成。
国王（约翰·C·赖利 John C. Reilly 饰）最宠爱的除了蛮横娇纵的公主维奥拉（蓓蓓·卡芙 Bebe Cave 饰）外，就是他的宠物跳蚤了，让所有人都没有想到的是，小小的跳蚤，竟然长成了绵羊的大小。
女王（萨尔玛·海耶克 Salma Hayek 饰）常年被不孕之病困扰，国王用自己的生命换来了海兽的心脏给女王吃，如此便可药到病除，哪知道不仅仅是女王怀孕了，为女王烹饪心脏的侍女也怀孕了，两人于同一时间生下了孩子。
国王爱上了在城堡下面唱歌的女子，他并不知道的是，这位女子的真身其实是一位丑陋的老巫婆，而她还有这一个双生姐妹。国王邀请她们其中的一位同自己共度良宵，哪知道被卷入了一场动乱之中。
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克里斯塔尔·里德,玛莲·法莫,阿纳斯塔西娅·菲利普斯,艾米莉亚·琼斯,泰勒·辛克森,凯文·泡尔,罗布·阿切尔,玛丽亚姆·伯恩斯坦,艾丽西亚·约翰斯顿,埃内斯托·格里菲思,亚当·哈蒂格,丹尼斯·科齐,沙龙·巴杰,托尼·布拉加,保罗·特利,戈登·坦纳,埃里克·阿塔瓦尔,保罗·布莱恩特,泰瑞·雷,苏珊娜·普林格尔,马利克·劳吉尔,安吉拉·阿瑟
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