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电影由三个相互关联的小故事组成。
国王（约翰·C·赖利 John C. Reilly 饰）最宠爱的除了蛮横娇纵的公主维奥拉（蓓蓓·卡芙 Bebe Cave 饰）外，就是他的宠物跳蚤了，让所有人都没有想到的是，小小的跳蚤，竟然长成了绵羊的大小。
女王（萨尔玛·海耶克 Salma Hayek 饰）常年被不孕之病困扰，国王用自己的生命换来了海兽的心脏给女王吃，如此便可药到病除，哪知道不仅仅是女王怀孕了，为女王烹饪心脏的侍女也怀孕了，两人于同一时间生下了孩子。
国王爱上了在城堡下面唱歌的女子，他并不知道的是，这位女子的真身其实是一位丑陋的老巫婆，而她还有这一个双生姐妹。国王邀请她们其中的一位同自己共度良宵，哪知道被卷入了一场动乱之中。
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Eline Schumacher,本杰明·莱蒙,Hélène Moor,维姆·维莱特,Rapha?le Bruneau,皮埃尔·尼斯,Olivier Picard,Quentin Lasbazeilles,Julie Carroll,Catherine Jandrain
乔治·麦凯,休·博纳维尔,凯莉·麦克唐纳,瓦拉达·塞图,安东尼奥·阿克儿,Peter Bramhill,佩塞尔·阿斯科特,阿梅吉特·德尤,Gabriel Bisset-Smith,Paddy Wallace,Kitty Lovett,Lee Byford,米奇·麦格雷戈,Yazdan Qafouri,Marilyn Nnadebe,Michelle Thomas
唐·斯卡尔蒂诺,帕特里夏·皮尔西,R.A. Dow,Jean Sullivan,Peter MacLean,Fran Higgins,威廉·纽曼,Barbara Quinn,Carl Dagenhart,Angel Sande,Carol Jean Owens,Kim Iocouvozzi,Walter Dimmick,Leslie Thorsen,Julia Klopp
杰克·达文波特,克里斯托弗·麦克唐纳,玛格丽特·莫罗,杰克·科尔曼,布拉德·威廉姆·亨克,埃里克·金,克里斯托弗·雷德曼,阿历克斯·卡斯蒂洛,安娜·丽丝·菲利普斯,Jules,Bruff
卡罗丽娜·费拉兹,Arthur Vinciprova,Nayara Justino,Pietro Mário,Monica Izidoro,Luciene Martes,Fábio Soares,Jhenifer Emerick,élida Barros,Bia Castro,Mel Ribas,Ana Vinciprova
